中信证券9月27日研报认为,9月25日,Meta Connect 2024首日,Meta发布2款硬件产品:Meta Orion AR眼镜和Meta Quest 3S MR头显(Quest 3平价版),并发布开源大模型Llama 3.2和Meta AI的相关升级。其中,Orion作为Meta第一代AR眼镜,凭借其创新交互、轻量化、AI功能获得广泛关注,产品角度整体符合预期。展望后续,坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合,发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程,建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。
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